孙悟空本在花果山中玩耍，可是不久有猴子通报说有一个老头自称是天上仙官，奉昊天上帝法旨来请他上天庭做官，孙悟空一听大喜，以为自己的威名连玉帝都听闻，特来请他上天庭，他想了想，就吩咐了孩儿们好生在花果山中练武，等他在天庭中打实了基础，就拉着他们一齐上天庭玩乐，猴儿们虽然舍不得，但是能做天上真仙在他们看来是一件很威风的事情，也不强留，孙悟空跟着太白金星上了天庭。
上了天庭，孙悟空虽然闯了很大的祸，威名赫赫，却是名不副实，论及本事也不过是太乙金仙，想要弄个大官根本不可能，玉帝也算出此番定不会有好事，不想他惹出太大的事情，把自己弄得颜面尽失，就同意了武曲星君的建议，封了个弼马温的官职，其实就是养马的马夫。孙悟空大字不识几个，也不知道这弼马温是个多大的官职，就兴高采烈去任职了。
在马苑里，孙悟空是最大的官，下面的小仙不敢谈及他官位之事，只是奉迎，孙悟空放养天马，赶到了天河境界，与天蓬元帅打了一架，天蓬元帅不敌，口称上仙，让孙悟空以为自己还真是个大官，就放了他走，自己将天马收回，余日就每日里玩乐，与众多仙官交友，不思正事。他一个毛猴，脾气暴躁，能耐下心干实事？即便是上天庭做官也不过是图个新鲜，就算没有武曲星君侮辱，也会自己下界，犯了天条，被天庭征讨。
没过多久，武曲星君来马苑，让孙悟空给他牵马，孙悟空何等性情，当即就要打他一顿，被手下拦住，武曲星君无意中骂了一句‘不入流的小官’，让孙悟空心中疑窦大生，问明白之后，大吼一声，摔了官服，自己逃下界去，武曲星君冷笑一阵，上报玉帝，玉帝就派李靖率领二十万天兵天将，带着四大天王，巨灵神，哪吒前去讨伐。
孙悟空回了花果山，郁气难平，后来听了自己马猴将军的建议，自己立起齐天大圣的大旗，与玉帝齐平，他刚刚称齐天大圣，他的六个结拜兄长便赶来与他庆贺，并纷纷自称大圣，牛魔王自称平天大圣，蛟魔王覆海大圣，鹏魔王混天大圣，狮驼王移山大圣，猕猴王通风大圣，禺狨王自称驱神大圣，七大圣一齐在花果山竖起反旗，不尊昊天上帝，昊天岂会容忍，加紧让李靖大破花果山，擒拿妖猴及其党羽。
李靖率领天兵到来之前，孙悟空的六位兄长全都离去了，孙悟空一时豪兴大发，以为六位兄长怕事，不敢对抗天庭，他喝令猴儿勤练武艺，自己只等天庭来人，将他们打个落花流水！却不知六位大圣之所以离去，全因勾陈天宫下的一道旨意，地仙界妖族不得祸乱洪荒，否则定会派神将飞鹏下界除妖，以正帝威！更何况牛魔王可是知道，勾陈帝君就是鲲鹏的化身，更加不敢胡来，所以招呼了兄弟先走一步，至于孙悟空，反正他有个圣人师傅护着，此事有圣人算计在其中，就算天庭有力，也会让孙悟空大胜一局，让孙悟空名传洪荒。再说，要是六大圣真的留在这里，天庭愿不愿意征讨就是问题了。
果然，战斗不用多说，巨灵神上去不过几回合就被打趴下，赶紧逃回来，四大天王施法，差点法器被夺，逃到一边，不敢再出手。无奈之下，李天王看向最小的儿子哪吒，只是哪吒面色犹豫，似乎不想下去，看他扫来，面色露出不悦，过了一阵言道：父王，这妖猴厉害得很，就让孩儿去会他一会！李天王当即应允，心中大喜，哪吒虽然在封神时死去，可是那是被孔宣所杀，太乙金仙巅峰道行可不是假的，对付孙悟空应该不是问题。
哪吒取了几件法宝下去与孙悟空一番打斗，不分胜负，这只是众人看来，实际上哪吒根本没有心思打斗，两人都出自娲皇宫，何必自家人打自家人，从一开始就开始传音聊天，看着打得热火朝天，但是实际上都是做给李天王还有用昊天镜观察着战斗的昊天看的。两人打了一阵，也有几百个回合，就穿过水帘洞，到了另一处洞天，此洞天却是诡异的很，连昊天镜都看不到，昊天上帝知道这多半有圣人在其中，干脆收了昊天镜，等着下面的结果，李靖虽然紧张，可是也只能干等着。
过了半日左右，哪吒双手持枪，倒退着飞回阵营，孙悟空在后面嘲笑不已，‘哪里来的小娃娃，奶牙还没长全，还是过个百八十年再来跟老孙打吧！’哪吒到了阵前，回道：父王，这妖猴好生厉害，孩儿虽然不惧，可是他力大无比，孩儿却比不得！还请父王见谅！李天王不知道哪吒出没出力，但是连哪吒都不行的话只有退兵了。
李靖被骂了个狗血喷头，太白金星又劝谏不如给孙悟空个虚职，让他称齐天大圣也可以，玉帝答应，那些不知根底的仙人还真以为孙悟空厉害，也纷纷同意，最后太白金星又下了一次地仙界，请孙悟空来做齐天大圣，还给他修了座宫殿，孙悟空也想过把瘾，就到了天庭，每日里交友玩乐，玉帝怕他影响自己的威慑，便让他去掌管蟠桃园。
这却落入准提圣人算计之中，猴子最爱吃桃子，让孙悟空掌管蟠桃园分明是诱惑他犯罪，孙悟空支走了土地，自己在桃林中四处找桃子吃，昊天上帝也不是傻子，事先防了一手，给九千年的蟠桃下了禁制，只是终究是不敌圣人神通，在他未曾发觉之时禁制就被破去，孙悟空顺利吃得九千年蟠桃，将成熟的蟠桃吃去九成，剩下的一层实在是吃不下了，便在蟠桃林中休息。
正巧王母举办蟠桃盛会，差七仙女来采摘蟠桃，七仙女惊醒了孙悟空，无意中透漏出蟠桃盛会之事，孙悟空本以为自己身为与玉帝齐平的齐天大圣，一定会受到邀请，却不曾听闻，七仙女更窃窃私语说‘区区一个猴子，还想上蟠桃盛会！’孙悟空记恨之下，出了蟠桃园，遇上赤脚大仙，骗赤脚大仙去凌霄殿，自己幻化成赤脚大仙赶去蟠桃会，将蟠桃会准备的酒菜佳肴全都尝了一遍，又把场地弄得大乱。
孙悟空喝的醉醺醺的，四处乱走，竟然走到了兜率宫，此地乃是老君的炼丹之地，平时禁制重重，就是玉帝来了不通报都进不去，此次却很是顺利，孙悟空直接从正门进入了兜率宫，看到很多葫芦，知道里面装着的定然就是名闻的金丹，他一一拿起，跟吃糖丸一样倒进口中，甚至有的缀在地上，他也不理，径自出去了。
孙悟空心中气怒玉帝不请他参加蟠桃会，又自知闯了大祸，直接出了南天门，回花果山做他的猴大王。等玉帝等人赶去，只见蟠桃所剩无几，昊天脸色阴沉，呵斥七仙女，七仙女交代被孙悟空偷偷吃了，昊天知道定然是有圣人在背后撑腰，至于是谁他也不清楚，可是如今场景，他必须让人讨伐孙悟空，命令李天王带人征讨花果山，无论如何都要拿下。李天王可谓是临危受命，心中却叫苦不已。
李天王到了花果山，呵斥孙悟空搅乱天庭，大闹蟠桃会，孙悟空狡辩说玉帝从不把他放在眼里，两方也谈不拢，直接大战，可是孙悟空无人能敌，此时有观音大士座前惠岸行者前来相助，看到儿子到来，李天王很是高兴，派他迎战，只是哪吒虽然出工不出力，可是判断却是无错，凭木吒却不是孙悟空的对手，被震得双手发麻，李天王无奈退兵。
天庭，李天王看着阴沉着脸的昊天上帝，额头直冒冷汗，哪吒倒是无所谓，以他娲皇宫童子身份，玉帝敢拿他怎样？此时观音前来，举荐杨戬前去对敌，杨戬乃是肉身封神，玉帝根本使唤不动，可说是听调不听宣，观音亲自去灌江口请杨戬出马，杨戬岂会不知其中的猫腻，不过他听闻孙悟空名声，也想看看他有多大能耐，就答应此事。
杨戬到了花果山，孙悟空一看来了劲敌，不敢大意，奋力迎敌，但是终究不是对手，杨戬在封神便是太乙金仙巅峰，可对敌一般大罗金仙初期修士，如今已经摸索大罗金仙边缘，岂是孙悟空能比的，孙悟空不是对手，便用变化之术逃去，然而这七十二变却不是佛教一家之术，杨戬处处针对，将孙悟空屡次逼出，两人又打了一阵，还是不敌，孙悟空便逃去，依仗筋斗云，杨戬却也追不上。
两人你追我赶之际，从兜率宫中飞出一个金刚镯，打在孙悟空头顶，孙悟空脑子一昏，便倒在地上，被擒住，押往天庭，本来凭借孙悟空本领，倒也可以脱身，只是李天王以宝塔收去他花果山千万猴子，让他心生忌惮，不敢妄动，甘愿在斩仙台上受死。
玉帝知道定然不可能斩杀，可是也是用了诸般手段，雷打风吹，万般手段试过，都不能伤了孙悟空，却是吃了太过灵物，虽然未曾化去，却也练就他一身铜皮铁骨，寻常手段已经对他无用。此时老子出面，称他偷吃他苦练的仙丹，要将他在八卦炉中炼成飞灰，孙悟空哈哈大笑，心中不信。
老君将他收入八卦炉中，封了丹炉，便让金银童子在一旁煽火，只等七七四十九日后炼成飞灰！那炉中之火乃是三昧真火，孙悟空虽然身体不惧，可是眼睛却被烟熏得难受，口中嘶吼不断，也只是加重了两童子煽火的力度。
老子眼神一闪，朝着一侧的牛栏看了一眼，袖子一抖，那金刚镯飞出，落在牛角之上，青牛神色一惊，偷偷朝着老子看了一眼，又伏下身子，缓缓吐纳修行，他也无事，吃草吃的难受，干脆修行打发时间。老子看着不断翻腾的炉盖，脸色露出一丝冷意，区区一个毛猴，即便是圣人弟子，敢大闹自己的兜率宫，虽然这是自己允可的，可是也是心中怒气难平，要给孙悟空长个记性。
娲皇宫中，女娲叹了一口气，准提打算她如何不知晓，但是三清素来看轻与她，她也想出口气，孙悟空到底出自娲皇宫，她还是有些爱护，如今老子要借此机坏他道基，不免有些悲伤，然而圣人只有九尊，孙悟空也没有机会成圣，而且老子的决定她也无力阻止，只能叹息一声。
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